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机构推荐周五具备爆发潜力20金股16

发布时间:2021-01-07 12:28:44 阅读: 来源:燃气阀厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

1、中投证券强烈推荐厦门钨业

厦门钨业(600549)今日公告,公司大股东福建稀土集团于2012年12月4日通过二级市场增持了厦门钨业股份119.65万股,占公司总股本0.175%,平均成交价格为28.13元/股,累计交易金额为3361万元。本次完成增持后、加上正在办理的由福建冶金过户到福建稀土集团的厦门钨业的2.29亿股,福建稀土集团将持有厦钨33.78%;再加上福建稀土全资子公司潘洛铁矿持有的0.51%的股权比例,福建稀土集团控制厦钨股份为34.28%。

公司公告还显示,福建稀土集团未来12个月还将继续通过二级市场增持厦钨股份,包括本次已增持的119万股、增持比例不低于总股本的0.5%(即341万股)、比超过总股本的2%(即1364万股),即未来12个月继续增持22万股~1245万股。

投资要点:

仅仅从本次增持和后续继续增持的情况来看,我们认为,近期深幅调整的股价,在可见的未来新增了一个支撑;长期看,则非常明显显示大股东在充分了解厦钨基本面的情况下,对公司长期发展非常看好。

从我们长期跟踪公司的情况来看,我们认为,短期厦钨基本面可能还存在以下几个利于长期发展的事项:1、更高层面进一步确认厦钨福建稀土整合主体;2、获取新的稀土采矿权证、在2013年释放稀土矿产量;3、磁性材料在高端认证方面取得突破、利于明年产量的批量释放与业绩贡献。

对于厦钨2013年业绩,我们依然认为,稀土产业链的业绩贡献是公司明年业绩增量的最大看点。首先,矿山方面,我们认为,公司确定成为整合福建稀土资源的主体,预计明年公司能拥有福建省稀土开采配额,以福建省2012年2000吨的配额为假设、大幅调整之后的稀土产品价格测算,预计明年稀土矿山业务能贡献业绩0.20元左右。

稀土产业链的磁性材料方面,经过今年生产线的运转以及高端认证进展,明年能贡献比较明显的业绩。我们以公司6000吨产能释放3000吨的量,保守按可比的上市公司今年磁材盈利状况为参考,预计磁材贡献EPS在0.20元左右。

海峡国际社区3期明年下半年结算将贡献明显的业绩。与2期相比,预计3期收入和利润贡献奖更加明显,预计3期贡献EPS超过0.30元。

“拥有钨和南方稀土两大中国优势稀有金属资源、产业链完整且注重深加工产品的高品质、公司业绩增长确定并且有持续超预期因素”依然是对厦钨最基本的判断。

维持强烈推荐的投资评级。维持公司12-14年EPS至0.83元、1.48元和2.06元,目前所处行业金属价格与公司股价都出现了大幅的调整,股价向下风险因素较少、未来可见的事项都是利于公司长期发展的事项、再加上本次大股东增持提升二级市场信心,我们判断,目前股价基本处于未来一年的底部。

风险提示:钨、稀土产品等价格大幅波动;磁性材料认证进展缓慢。(中投证券)

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