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机构推荐周五具备爆发潜力金股0

发布时间:2021-01-08 02:59:17 阅读: 来源:燃气阀厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

上海医药:二季度表现良好 看好全年平稳增长

2014上半年净利润同比增长11%,符合预期

公司发布半年报,2014年上半年实现营业收入440亿元,同比增长14%;实现归属母公司净利润13.2亿元,同比增长11%;实现EPS0.49元,符合我们预期。公司二季度表现喜人,单季度实现净利润7.3亿元,同比增长30%。展望下半年,我们认为新管理层上任后公司各项工作都在稳步推进,利润有望保持10%左右的稳健增长。

医药工业继续推行产品聚焦战略,营销改革稳步推进

公司上半年医药工业业务实现销售收入56.87亿元,同比增长3.3%;毛利率47.8%,同比上升0.63%;其中64个重点品种实现收入33.47亿元,同比增长3.9%。受车间改造、营销队伍调整等多重因素影响,公司上半年工业收入增速有所放缓,我们认为上述因素的影响正在逐步弱化,公司下半年收入增长有望加快。公司营销改革稳步推进,我们预计全年销售过亿的品种将从2013年的21个上升至25个。

分销业务表现良好,新业务快速上升

公司上半年医药分销业务实现收入385亿元,同比增长15%;毛利率6.02%,同比小幅下降0.09%。公司新业务继续保持快速上升趋势,DTP、疫苗、高值耗材业务分别实现收入10、12、6亿元,同比增长38%、31%、79%,新业务在公司商业业务的占比进一步上升。公司药品零售业务上半年保持稳健增长,实现收入16.45亿元,同比增长11%。

估值:目标价18元,维持“买入”评级

我们看好公司的长远发展前景,维持盈利预测不变,预测公司2014-16年EPS分别为0.92/1.07/1.28元,根据瑞银VCAM(WACC8.2%)贴现现金流模型得到目标价18元,维持“买入”评级。(瑞银证券 季序我)

(责任编辑:HN666)

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