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私募市场一周回顾A股或成避风港契约型基金规模缩减

发布时间:2021-10-20 22:15:11 阅读: 来源:燃气阀厂家

私募市场一周回顾:A股或成避风港契约型基金规模缩减

一周综述:

经过上周的回调,本周A股市场震荡走高,截至周五收盘四大指数周涨幅均超过5%。其中,上证指周涨5.35%、深成指周涨5.48%、创业板周涨5.86%,市况向好。值得注意的是,最近新冠肺炎的蔓延引发欧美等各大股市大幅下跌,美股三大股指上周一度创下2008年以来最大单周跌幅。

本周有四个策略的月平均收益率都在2%以上,其中复合策略的月平均收益最高,为2.21%,比上周下降了0.57%,紧随其后的是管理期货策略和股票策略,月平均收益率分别为2.2%和2.19%。受全球市场遇冷的影响,本周宏观策略和事件驱动策略管理的私募证券产品的月平均收益率告负。

近期再融资新规使得定增市场火了起来,从新规内容来看,这次改变既提高了定增参与人数上限,降低了门槛,又降低了定价底价、锁定期,直接提高定增的吸引力。同时也带动了定增基金的发行,部分私募机构积极筹备定增类产品,定增投资将迎来非常好的投资机会。

疫情的全球扩散导致市场依然存在很大的不确定性,投资机构更难募到钱,原本能出资的个人或是企业自己也受到了影响,亦或是心理上倾向于保守观望。据用益金融信托研究院不完全统计,本周10家机构一共发行契约型基金产品14款,较上周减少一款;本周13支契约型基金披露了发行规模,发行规模为14.86亿元,较上周缩减超40%,融资规模下降较大。

一、私募证券投资类市场情况

肺炎疫情的扩散引发了全球股市波动,美股更是开启过山车行情,创下了2008年以来的最差阶段性表现。外围股市狂泄,A股二级市场却表现不错。上证指数重回3000点,两市成交额连续破万亿,创业板今年以来涨幅超过20%,领跑全球。

这个星期近一个月私募证券平均收益较上周大部分有所下降,但下降幅度不大,在大环境不好的情况下,平均收益还是可观的。本周有四个策略的月平均收益率都在2%以上,其中复合策略的月平均收益最高,为2.21%,比上周下降了0.57%,紧随其后的是管理期货策略和股票策略,月平均收益率分别为2.2%和2.19%。受全球市场遇冷的影响,本周宏观策略和事件驱动策略管理的私募证券产品的月平均收益率告负。

本周私募证券各策略的冠军产品的最新净值排名如上,净值波动有大有小,波动最大的是斌诺资产管理的私募证券产品斌诺启航2号和万方资产管理的产品万方传奇1号,其他变动幅度不大。

二、私募股权类产品一周市场情况

截至本周五下午,投资、上市和并购共60起事件,涉及总金额314.38亿元人民币。

截至本周五下午,共发生40起投资事件,披露投资金额事件33起,共计224.11亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年3月4日,贝壳找房获投15.00亿美元战略融资,本轮融资由软银愿景基金领投10.00亿美元,另外5.00亿由高瓴资本、腾讯控股、红杉资本出资,本轮交易后贝壳找房估值140.00亿美元。

截至本周五下午,本周并购市场共发生18起并购事件,披露的交易金额为79.20亿元人民币。本周涉及金额较大的并购事件是:2020年3月5日,万邦德新材股份有限公司成功受让上海沁朴股权投资基金合伙企业、台州禧利股权投资合伙企业等共 27 名交易持有的万邦德制药集团股份有限公司100%的股权,作价27.30亿人民币。

截至本周五下午,本周有2家企业上市,总融资金额10.45亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2020年3月2日,浙江建业化工股份有限公司在上海证券交易所科创板上市,发行价为14.25元/股,募集资金5.70亿元人民币。

从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、浙江省、江苏省和上海市,占比分别为20.1%,15.8%,15.8和15.8%。

三、契约型基金一周发行情况

自疫情爆发以来,投资行业整体的投资节奏被打乱,多数投资机构的业务几乎处于半休眠状态,投资数量锐减。虽然疫情只是暂时性的,但是疫情的全球扩散导致市场依然存在很大的不确定性,投资机构更难募到钱,原本能出资的个人或是企业,他们自己也受到了影响,亦或是心理上倾向于保守观望。

据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有10家机构发行了契约型基金,比上周增加1家;10家机构一共发行契约型基金产品14款,较上周减少一款;本周13支契约型基金披露了发行规模,发行规模为14.86亿元,较上周缩减超40%,融资规模下降较大。

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有12支契约型基金披露了产品期限,多数产品管理类型为现金管理类,期限短,收益低,且多数投资于金融产品,期限大幅下降,据不完全统计,发行的契约型基金产品平均期限为0.68年,期限较上周缩短0.58年,募集资金使用更加灵活;共有13支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.58%,比上周上升0.21%。

四、监管动态一周回顾

“私募亚军”云腾投资老鼠仓泰信原基金经理帮赚4千万

近日,裁判文书网曝光了与泰信基金原基金经理柳菁相关的一起私募基金“老鼠仓”的判决结果。而操作“老鼠仓”的则是8年前勇夺“私募亚军”的云腾投资。这家已经关门的私募基金,近日又被揭露出昔日的“云腾一期”收益获得的并不那么光明正大。近日,裁判文书网的一则判决书曝光收益的来源竟然是“老鼠仓”,而助其登上神坛的则是泰信基金原基金经理柳菁。

永安信天津公司私募基金三项违规被罚法人被市场禁入5年

中国证监会近日发布关于对永安信股权投资基金管理有限公司、法定代表人乔志杰的行政处罚决定书以及对法定代表人乔志杰的时长5年市场禁入决定书。经查明,永安信天津公司、乔志杰存在以下违法事实:一、永安信天津公司未按规定进行私募投资基金备案;二、永安信天津公司管理的单只私募投资基金投资者人数超过《证券投资基金法》规定的特定数量;三、永安信天津公司存在将固有财产、他人财产混同于基金财产从事投资。

监管严格规范权益基金宣传推介行为

近日,监管部门下发了《严格规范宣传推介行为促进权益类基金健康发展》的监管情况通报。通报显示,近期,在日常监管中发现,个别基金管理人与基金销售机构在基金宣传推介行为上不够审慎,部分宣传用语涉嫌误导。对此,有关部门已对相关机构进行核查,并针对存在的问题依法依规予以严肃处理。通报从四个方面严格规范了基金宣传推介行为严格规范权益基金宣传推介行为:一、夯实基金宣传推介的合规内控机制;二、要坚持长期投资、专业合规的宣传导向;三、要合规、审慎、准确介绍基金经理专业经验和能力;四、严格规范宣传推介行为。

阜兴系传来坏消息旗下四家私募违规被罚

3月2日,中国证券投资基金业协会公布了一则纪律处分决定书。处分决定书显示,基于阜兴系私募机构的违法违规事实,中国证券投资基金业协会决定取消上海意隆、上海西尚的协会观察会员资格;将阜兴系细目机构实际控制人朱一栋、赵卓权终身加入黑名单;将阜兴系私募机构高级管理人员余亮、徐铭、张敏、李木松、王源加入黑名单,为期三年。此外,协会还表示,在取消上海意隆、上海西上会员资格后,协会也将继续依法对阜兴系四家私募机构按照私募基金管理人异常经营程序进行处理。

五、私募热点事件一周回顾

年内私募备案产品逾2300只景林资产11只居首

今年以来,私募发行新产品的积极性空前高涨。截至2月底,私募合计备案新产品多达2340只,而在去年同期备案新产品仅有839只,增长了178%。从备案私募机构来看,在春节后至今,私募合计备案新产品突破了1000只,其中,头部私募机构发行新产品热情最高。截止2月底,景林资产已备案11只新产品,位居行业首位,该私募在去年全年则共备案27只产品;年内淡水泉已备案新产品7只,去年全年仅备案11只。

定增市场成香饽饽基金“枕戈待旦”

再融资新规落地以来,已有70多家上市公司公布了定增预案,仅三月以来的三个交易日,就有20多家公司公布了定增预案或筹划再融资。这些预案中不乏一些公私募基金机构的身影。据记者不完全统计,目前已有6家基金公司参与了5家上市公司的定增,认购金额达16.5亿元,更有高瓴资本“包圆”了凯莱英23亿元定增。此外,不少基金机构也在备案定增相关产品,为参与定增市场做准备。

麦当劳中国被中信卖给中信了

2月3日晚,麦当劳中国大股东中信股份在港交所发布公告披露,其全资附属公司今天与中信资本控股有限公司旗下基金持有的公司CCHL Fast Food Holdings Limited 签署了购买协议,中信股份同意出售且CCHL同意购买Fast Food Holdings Limited42.31%的股权。通过此次交易,中信股份将麦当劳中国22%的股权出售给中信资本。同时,中信资本旗下的CCHL将承担价值约为2.17亿美元的同比例之未偿还股东贷款,出售总代价为5.33亿美元。

外资私募加大布局中国市场打造多种策略积极实现本土化

中国证券投资基金业协会数据显示,截至2020年1月初,共有外资控股的私募基金管理人223家,备案610只基金,规模总计约为3230.10亿元;其中,有25家为私募证券投资基金管理人,备案产品77只,资产管理规模75亿元。外资私募进入中国市场,固然带来了海外丰富的投资经验,但也可能遇到“水土不服”的问题。对此,多家外资私募也在积极探索中国资本市场和投资者的特点,同时配置本土人员、扩充国内团队,以更好地实现策略本土化。

3月份私募信心回升股票多头私募小幅加仓至73.26%

调查报告显示,3月融智。中国对冲基金经理A股信心指数为114.85,继2月份信心大幅下降后,本月环比上涨1.03%。目前股票多头策略型私募基金的平均仓位为73.26%,相比上月的71.83%,上升1.43个百分点,仍是近半年较高水平。从信心指数值来看,在经历新型冠状病毒疫情影响下,1月底至2月初市场出现明显恐慌情绪,2月下旬疫情逐步得到控制,基金经理信心开始回升。调查显示,9.54%的私募目前处于满仓状态,相较上个月11.40%有一定减少。

六、机构一周看市

基石资本:2020年定增市场将迎来新一轮红利

本次再融资政策改革,是注册制改革有机组成部分,属于历史性的基础制度变化,标本兼治,有利于提高直接融资比例,服务实体经济。定增新规措施松绑力度之大将极大提振市场信心,重新激活定增市场,开启新一段政策红利窗口期。定增市场将迅速反馈。供给方面,上市公司发行定增融资的诉求在增加,2020年定增标的供给将快速增长;需求方面,投资者参与定增投资的意愿在增加。因此2020年定增市场将迎来新一轮红利。

源乐晟资产:好公司受疫情冲击或是买点

疫情只会让消费延后而不会消失,所以2021年的盈利将出现大幅度的增长。疫情对很多上市公司的盈利会造成一次性冲击。同时,A股传统类股票估值处于历史较低的位置,未来的“三松”对这些股票而言可能是利好。所以在流动性充裕和资产荒的情况下,好公司受到一次性疫情冲击可能就是个买点。在这个点位的整体市场风险不大,与其去担忧市场风险,不如去积极寻找未来的市场结构性机会到底在何处。

重阳投资:海外市场下跌从时间上看未见拐点

目前海外市场正在经历类似春节前后中国相关资产的恐慌式下跌,市场正在对疫情的负面冲击迅速进行定价。鉴于疫情的性质,我们认为疫情对经济和市场的冲击是短期的,但市场调整的时间和空间是投资者需要考虑的问题。尽管韩国和意大利已经采取了一定的控制人口流动措施,但根据前期中国的抗疫经验,上述国家目前采取的措施仍然不足,短期内海外疫情扩散的势头可能还会延续,海外市场下跌从时间上看未见拐点。

凯丰投资:短期风险释放充分,中期疫情可能影响产业链

我们认为短期港股和美股由于风险释放较为充分,在未来几周会出现震荡反弹,而A股也大概率低开高走。不过我们关注到中证1000的换手率已经达到15年高位区间,而且经过上周市场的调整,市场风险偏好大概率会降低,资金会向估值和成长性匹配度更高的行业和个股流入。我们认为对于只炒概念没有业绩支撑的股票近期会出现回调,创业板和中证500、中证1000里面的标的会分化而非普涨。

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